Tech-Driven M&A Capital
AI時代の企業の未来を
科学する
テクノロジーと深いネットワークを武器に、
経営者の想いに寄り添った最適なM&Aをご支援します。
Tech-Driven M&A Capital
テクノロジーと深いネットワークを武器に、
経営者の想いに寄り添った最適なM&Aをご支援します。
スタートアップ・AI・テクノロジー領域に特化したM&Aアドバイザリー会社です。
創業者自身のスタートアップ運営経験とAI事業開発のノウハウを活かし、
経営者の立場に立ったM&Aをご支援します。
「AI時代の企業の未来を科学する」
2025年に設立。これまでのスタートアップコミュニティ、投資家、大手企業とのネットワークを活用しながら、AIと深い業界知識を武器に、最適なM&Aマッチングを実現します。
単なる仲介にとどまらず、企業価値の最大化と成約後の統合までを見据えた、真のパートナーとしてご支援します。
M&Aに関わるあらゆるフェーズを、専門チームがワンストップでご支援します。
事業売却・株式譲渡をご検討の経営者様に、企業価値評価から条件交渉・クロージングまで一貫してサポートします。
AIスタートアップ・テック企業の買収をご検討の企業様に、ターゲットの選定からデューデリジェンス支援まで幅広く対応します。
AI・テック企業特有の無形資産やプロダクト価値を適切に評価し、交渉の根拠となる客観的なバリュエーションレポートを提供します。
成約後の経営統合プロセスをサポート。組織・システム・文化の融合を円滑に進め、シナジー効果の最大化をご支援します。
AI事業開発・スタートアップ経営の実践経験を持つアドバイザーが対応。一般的な仲介会社では難しいテック企業特有の価値評価と戦略立案を提供します。
着手金・中間金・月額報酬はすべて0円。M&Aが成約して初めてフィーが発生する完全成功報酬制を採用し、経営者様のリスクを最小化します。
複数のVCやファンドとの連携により、通常のM&A仲介では届かない投資家・事業会社とのマッチングを実現します。
長年にわたるスタートアップエコシステムへの参加・運営経験から構築された、他社にはないコミュニティネットワークを活用します。
創業者・経営者としての実体験を持つアドバイザーが担当するため、オーナー様の意思・想いを最大限尊重したM&Aをご支援します。
国内のみならず海外投資家・企業とのリレーションも保有。クロスボーダーM&Aにも対応し、より広い視点での最適マッチングを追求します。
初回相談から成約まで、専任アドバイザーが一貫してサポートします。
M&Aのご相談は完全無料・秘密厳守。現状の課題や希望条件、M&Aの目的などをヒアリングします。オンライン・対面どちらにも対応します。
所要目安：1〜2日秘密保持契約（NDA）を締結後、財務情報・事業情報をもとに企業価値評価を実施。適切な売却価格レンジをご提案します。
所要目安：1〜2週間保有するネットワーク（VC・ファンド・事業会社）から最適な買い手候補を選定し、匿名の段階で打診を行います。
所要目安：2〜4週間候補先に企業情報を開示し、経営者同士のトップ面談を設定します。弊社が間に立ち、条件整理をサポートします。
所要目安：2〜4週間買収価格・スキーム・スケジュールなどの基本条件を合意し、基本合意書（LOI）を締結します。
所要目安：1〜2週間財務・法務・ビジネス等の観点から詳細調査を実施。AI・テック企業特有の知的財産や技術資産の評価もサポートします。
所要目安：4〜8週間DDの結果を踏まえた最終価格の交渉と株式譲渡契約書等の締結を行います。各種契約書の作成・確認をサポートします。
所要目安：2〜4週間決済・登記手続きを経て成約。成約後も経営統合（PMI）のフォローアップを行い、シナジー実現をご支援します。
所要目安：1〜4週間M&A成約まで費用が一切発生しない「完全成功報酬制」を採用しています。
完全成功報酬制
| 譲渡対価 | レート |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
最低報酬額は別途ご相談となります。
相談・着手金無料
ご相談は無料・秘密厳守です。お気軽にご連絡ください。
M&Aに関するご相談、サービスへのご質問など、どんなことでもお聞きします。初回のご相談は完全無料です。